“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德证券有限责任公司、Pinsent Masons品诚梅森律师事务所、中国中小企业协会高新技术产业分会、深圳上市公司协会·香蜜湖上市公司CVC创新服务中心、中关村上市公司协会联合主办，山西证券股份有限公司、毕马威KPMG、锦天城律师事务所协办的“中德高端制造业投资并购研讨会”于4月16日、4月18日分别在上海、深圳成功举办。本次活动吸引了包括中集集团、比亚迪、汇川技术、诺德股份、中颖电子、科大讯飞在内的众多上市公司以及知名投资机构参会。

随着中国在全球经济格局中的不断崛起，以及国家“走出去”战略的稳步实施，中国企业通过投资并购进行海外业务布局的热潮为中国企业提供了更广阔的发展空间，同时也对中国企业应对境外复杂法域的能力提出了新的挑战。适逢中国与德国建立全方位战略伙伴关系10周年之际，德国总理朔尔茨二度访华，为中国企业释放了大量的积极信号，也让中国制造业对德国乃至整个欧洲资本市场的运作机制、投资逻辑、展业策略产生了更为浓厚的兴趣。

中国中小企业协会副会长、中国留学人员春晖企业联盟执行秘书长陈晶女士在会上表示：德国对国际投资者一如既往地具有吸引力，德国资本市场对于中国投资者来说是一个安全且回报较优的地点，尤其是在高端制造业和高新技术产业方面。中国中小企业协会也希望能够通过对德国资本市场的交流学习，促进中小企业持续创新、长足发展。

（上图为中国中小企业协会副会长、中国留学人员春晖企业联盟执行秘书长陈晶女士）

中德证券投资银行部董事总经理张鸿先生围绕“中国企业欧洲并购的实践”与参会来宾进行了深入探讨。张鸿先生分别从海外投资并购的主要模式、考虑要素、监管法规等方面进行了深度解读，同时对目前中国企业欧洲并购的概况及未来展望进行了分析。张鸿先生表示：中德证券作为全球领先的综合性银行德意志银行与深具本土经验的国有控股上市证券公司山西证券合资成立的投行，深耕区域、聚焦行业、服务国家战略的同时，充分利用股东德意志银行的国际化视野及资源禀赋，能够为中国企业在德国乃至欧洲践行“走出去”战略的设计实施提供更加专业、全面及定制化的投资银行服务。

（上图为中德证券投资银行部董事总经理张鸿先生）

品诚梅森法兰克福办公室合伙人Markus J. Friedl先生针对收购德国高端制造业企业的法律考量向参会嘉宾做了深度讲解。Markus从经济格局、政治形式及法律环境的宏观层面对德国投资环境进行了分析，同时从实操层面分享了德国企业投资并购的公司结构及收购结构，以及谈判准备阶段、尽职调查阶段、谈判阶段、交割阶段的具体流程及注意事项。

（上图为品诚梅森法兰克福办公室合伙人Markus J. Friedl先生）

会上，品诚梅森上海办公室合伙人刘伟、锦天城律师事务所高级合伙人张优悠、毕马威风险咨询合伙人李薇妲、毕马威税务总监黄珂、毕马威风险咨询合伙人黄荦荦分别就上市公司海外投资的法律风险防范应对，以及欧洲出海税务筹划及本地风险管控进行了专业分享。

本次交流研讨会吸引了多家上市公司和专业机构参会，参会专家就中国企业在德国及欧洲投资并购的机遇与挑战进行了热烈交流，同时针对潜在的交易方案及切实可行的交易策略从资本运作及法律层面开展了多维度探讨，获得了参会嘉宾的高度认可。中德证券也将一如既往地积极发挥合资券商的海外业务资源优势，为中国企业“走出去”战略提供全方位投资银行服务。（CIS）

校对：王锦程

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